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據(jù)E20研究院測算，從2018年起，后“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場剩余空間超1200億元。未來，農(nóng)村污水處理市場，將會如何發(fā)展？這里，筆者綜合相關(guān)資料，僅從個人角度，對行業(yè)未來發(fā)展做一點判斷，供大家參考，歡迎交流。本文刊發(fā)于《世界環(huán)境》2018年第4期（總第173期）。
《2016年城鄉(xiāng)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，全國對生活污水進行處理的建制鎮(zhèn)比例約28.02%，對生活污水進行處理的鄉(xiāng)比例僅為9.04%。農(nóng)村污水治理任重道遠，發(fā)展空間巨大。2018年中央一號文件，更是著重強調(diào)要加強農(nóng)村環(huán)境治理，將農(nóng)村生活污水治理作為實施“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”和改善農(nóng)村人居環(huán)境的重要工作內(nèi)容。《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中規(guī)定，到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，農(nóng)村污水處理率達到60%。據(jù)E20研究院測算，從2018年起，后“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場剩余空間超1200億元。
未來，農(nóng)村污水處理市場，將會如何發(fā)展？這里，筆者綜合相關(guān)資料，僅從個人角度，對行業(yè)未來發(fā)展做一點判斷，供大家參考，歡迎交流。
因地制宜，強化生態(tài)化治理
當前農(nóng)村污水治理在標準、資金、模式、技術(shù)、運維、人才等方面存在諸多問題，而首當其沖的是資金不足問題，所以農(nóng)村污水治理一定要考慮農(nóng)村財力薄弱、農(nóng)民經(jīng)濟承受能力偏低的實際情況，在技術(shù)選擇上，不能追熱點，哪個技術(shù)熱就用哪個；也不能唯效果論，片面追求高標準、高目標，而是要因地制宜，綜合區(qū)域生態(tài)現(xiàn)狀、目標，以及技術(shù)與經(jīng)濟等多方因素，否則就會造成資金浪費，治理效果也適得其反。
對于農(nóng)村污水處理技術(shù)要求，行業(yè)普遍的看法是：工藝簡單易維護、抗水量負荷的沖擊、低能耗。2018年一號文件也強調(diào)要積極推廣低成本、低能耗、易維護、高效率的污水處理技術(shù)，鼓勵采用生態(tài)處理工藝。
據(jù)了解，生態(tài)處理工藝能夠很好地結(jié)合廣大農(nóng)村地區(qū)的自然地理條件，如當?shù)氐膹U塘、灘涂、廢棄的土地，基建投資低；運行過程無需投加藥劑，運行費低；污泥產(chǎn)量少，適當處理還能夠達到農(nóng)業(yè)回用標準，減少了二次污染；工藝運行相對穩(wěn)定，抗沖擊負荷能力強，利于污水穩(wěn)定達標排放，出水可以直接回用于農(nóng)田灌溉或農(nóng)村雜用水。國內(nèi)外用于農(nóng)村生活污水處理的工藝主要有人工濕地、地下滲濾、人工快滲、生態(tài)塘。
當然單元技術(shù)往往都有一定局限性。目前，國內(nèi)外一般都有由不同技術(shù)組合而成的農(nóng)村生活污水處理工藝形式。靠近城市的城鎮(zhèn)或村莊生活污水可以并入城市集中式污水處理廠，遠離城市的村莊因其獨立性和分散性等特點，可以靈活組合生物+生態(tài)處理技術(shù)，如“化糞池+潛流式人工濕地”工藝的庭院式污水處理技術(shù)或“強化一級處理+生物處理+人工強化生態(tài)凈化”工藝的分散式處理技術(shù)等。
據(jù)報道，2008年江蘇省開展農(nóng)村環(huán)境連片整治，蘇南地區(qū)多采用生物+生態(tài)的污水處理技術(shù)，蘇中地區(qū)多采用一體化工藝，蘇北地區(qū)采用接觸氧化/人工濕地生態(tài)塘組合工藝應(yīng)用較多。浙江省在2014年全面開展農(nóng)村生活污水治理工作，67個縣（市、區(qū)）的農(nóng)村污水處理設(shè)施約80%的設(shè)施采用了無動力厭氧+人工濕地處理技術(shù)。
E20研究院最新研究就小集中及分散式污水處理技術(shù)的主流應(yīng)用做了相關(guān)分析，具體如下圖：
如圖顯示，無論是小集中還是分散式污水處理技術(shù)，占據(jù)了最多比例的是生物膜法，綜合工藝位列其次，其中純粹的生態(tài)處理工藝人工濕地法僅在分散式污水處理技術(shù)里占據(jù)2%的市場份額。在市場向好和國家大力指引下，生態(tài)綜合工藝和單獨的生態(tài)工藝肯定會有更多的增長空間。
經(jīng)濟性考量促進區(qū)域打包&一體化發(fā)展
農(nóng)村污水處理本身規(guī)模小、項目相對分散、管網(wǎng)成本高，村村分散建設(shè)運營，不如稍大區(qū)域打包來得更有效率，能更好地實現(xiàn)規(guī)模效益，讓參與企業(yè)獲得更多發(fā)展動力。
而從市場的角度，農(nóng)村環(huán)境治理在水污染治理之外，也有了更多要求，如農(nóng)村污水處理廠提標改造也不再局限于項目建設(shè)運營，取而代之的是延伸至城市供水管網(wǎng)覆蓋，很多村鎮(zhèn)在生活水污染治理的同時，也有垃圾治理、河湖水體修復等綜合需求。
對于企業(yè)來說，隨著市場的發(fā)展和政府的支持，更多具有資金實力和技術(shù)實力，管理能力強的大企業(yè)進入農(nóng)村污水市場，它們也希望從末端治理，向規(guī)模治理、綜合解決方案，以及水生態(tài)系統(tǒng)修復等綜合性環(huán)保服務(wù)延伸。在村以上的更多區(qū)域?qū)嵤﹨^(qū)域打包，可以更好地實現(xiàn)規(guī)模效益，也有利于企業(yè)統(tǒng)一組織專業(yè)人才進行運維管理等。
2012年，桑德國際中標長沙縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理集約化、區(qū)域聯(lián)治，開創(chuàng)了中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理先河。隨后更多的環(huán)境治理企業(yè)采取區(qū)域打包模式，攻城略地，如2014年，桑德打包托管運營重慶九龍坡區(qū)所屬的環(huán)境項目2個市政污水廠和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠項目；2015年初，首創(chuàng)股份與余姚城投集團簽署合作協(xié)議，打包運營全市22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、166個行政村、14.7萬戶農(nóng)戶的生活污水治理工作，成為全國首個以縣市整體打包的農(nóng)村生活污水治理工程；2015年，中國中車股份收獲常熟市農(nóng)村分散式污水處理PPP一期項目，總共涉及常熟市330個自然村的生活污水收集治理……
區(qū)域打包之外，在一些核心建設(shè)環(huán)節(jié)，比如管網(wǎng)建設(shè)方面，以前項目都是廠網(wǎng)分離的，污水處理廠由企業(yè)投資，管網(wǎng)由政府來管，但很多地方的行業(yè)主管部門，以及各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，沒有人員，也沒有實力運營管網(wǎng)，落地的農(nóng)村管網(wǎng)項目比較少?，F(xiàn)在有些地方開始鼓勵廠網(wǎng)一體化，北京已開始嘗試把農(nóng)村污水處理廠和管網(wǎng)進行整體PPP運作，責權(quán)利分開，招商一起。
隨著越來越多的農(nóng)村采取管網(wǎng)一體，包括做統(tǒng)一招標，統(tǒng)一以縣域打包的形式來進行污水治理，農(nóng)村污水市場的標準化、規(guī)?；踩找姘l(fā)展提升。
在具體設(shè)備方面，基于我國城鎮(zhèn)化的快速推進，以及一號文件的引導，在合適的條件下，農(nóng)村污水集中治理將成共識和主流方式。而基于農(nóng)村發(fā)展的現(xiàn)實，分散式農(nóng)村污水處理設(shè)施也仍將有很大的市場空間。結(jié)合我國農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀及問題，操作簡單、自動化程度高、管理簡單的百噸級規(guī)模的一體化處理裝備或?qū)⒏芮嗖A。
信息化、智能化破解運維難題
生態(tài)化工藝和區(qū)域打包解決了農(nóng)村污水的技術(shù)和模式問題，但要確保已建成的農(nóng)村污水治理工程設(shè)施長期穩(wěn)定運行、持續(xù)發(fā)揮效用，還需要進行長效運維管理。
農(nóng)村地廣人稀、人口分散，項目后期維護比較困難。筆者數(shù)年前曾經(jīng)考察過北京部分農(nóng)村污水處理設(shè)施，因為每個村單獨安排人員駐場成本太高，維護基本采取的是運營企業(yè)委托村里人力進行不定時監(jiān)測，有問題及時通知，配合以公司專業(yè)人員定期巡檢等方法進行。這樣的方式既費時費力，又很難保證效果。
而當下火熱的“互聯(lián)網(wǎng)+”無疑為農(nóng)村污水處理提供了新的發(fā)展契機：利用云平臺、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)收集、整合和展示區(qū)域內(nèi)農(nóng)村環(huán)境治理設(shè)施運維管理的各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，包含遠程監(jiān)控，圖像視頻，運維監(jiān)督，監(jiān)察巡檢，故障統(tǒng)計，治理報表，統(tǒng)計分析、考核填報、信息公開等，并實現(xiàn)智能手機客戶端的管理監(jiān)控，成為新時代，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)農(nóng)村污水處理的美好場景。這種信息化、智能化運維管控手段無疑可以解決行業(yè)痛點，節(jié)約運維成本。所以，信息化和智能化管理，正成為行業(yè)發(fā)展的共識。
桑德集團、首創(chuàng)股份等行業(yè)大佬，以及在分散式農(nóng)村污水處理方面行業(yè)領(lǐng)先的寧波正清環(huán)保等都陸續(xù)建設(shè)了自己的農(nóng)村污水信息化、智能化系統(tǒng)平臺（具體結(jié)構(gòu)見下圖），實現(xiàn)了管理機制標準化、管理過程流程化、運行情況可視化、故障分析智能化、問題跟蹤自動化、質(zhì)量評估數(shù)字化，基本解決了終端無人管、不會管的人員和技術(shù)問題，并有效節(jié)省了運維管理的成本。
兩年前媒體報道，杭州西湖區(qū)建成了農(nóng)村生活污水智能化管理平臺：終端設(shè)施出問題，預警就會直接發(fā)到服務(wù)站點的運維工作人員手機上，10分鐘內(nèi)處理問題。第三方運維公司的處理率和出勤率，直接呈現(xiàn)在智能化管理平臺上，接受區(qū)級部門考核，考核結(jié)果和當年的服務(wù)費用掛鉤。通過運維平臺的智能化管理，西湖區(qū)已落實整改問題128個，基本實現(xiàn)一網(wǎng)統(tǒng)管、一圖可看、一表可查。目前，西湖區(qū)農(nóng)村生活污水治理終端設(shè)施正常運行率和水質(zhì)監(jiān)測合格率，都到達了95%以上，不得不說與此系統(tǒng)關(guān)系重大。
成本方面，據(jù)農(nóng)村污水處理智能化解決方案提供商介紹，小型農(nóng)村污水處理廠應(yīng)用該系統(tǒng)后，每噸污水可以節(jié)省處理成本0.7元。具體數(shù)字是否可信暫未可知，但相信隨著信息化、智能化技術(shù)的廣泛應(yīng)用和普及，其分攤成本自然會越來越低?；谵r(nóng)村污水治理的現(xiàn)實，這種發(fā)展必將成為未來趨勢。
市場競爭將加劇 集中趨勢不可避免
如前所述，據(jù)E20研究院測算，“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場空間超1200億元，未來發(fā)展空間巨大。
雖然市場仍存在諸多問題待解，但如此大的機會自然也引發(fā)無數(shù)企業(yè)關(guān)注，在城市水務(wù)之外，諸如北控水務(wù)、桑德集團、首創(chuàng)股份、碧水源等行業(yè)巨頭也都涉足農(nóng)村水處理市場。根據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心最新統(tǒng)計，截至2016年底相關(guān)企業(yè)的市場占有情況如下表：
村鎮(zhèn)小集中污水處理運營總規(guī)模萬噸以上企業(yè)排名（單位：萬噸/日）
數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)中心 制表：張曉娟 顧春雨
村鎮(zhèn)分散式污水處理運營總規(guī)模3000噸以上企業(yè)排名（單位：萬噸/日）
從圖表中可以看出，已中標村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模排名前十企業(yè)僅占整個市場的6%，而市政污水處理排名前十企業(yè)市場份額達30%以上，農(nóng)村污水處理的集中度尚待發(fā)展。而從小集中和分散式企業(yè)排名來看，也可看出前十企業(yè)間的差距也是十分巨大，北控水務(wù)總規(guī)模是博世科總規(guī)模的近20倍，而寧波正清則是博匯特的近110倍，整個市場尤其是分散式污水處理市場尚未形成有效競爭格局。
隨著農(nóng)村環(huán)保意識日益增強，政府愈加重視，產(chǎn)業(yè)競爭必將加劇。事實上，從當前的市場發(fā)展狀況來看，區(qū)域打包和一體化等均要求企業(yè)具備更強勁的實力，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、強化技術(shù)儲備，也就成了農(nóng)村污水處理行業(yè)翹楚們搶占市場先機的重要手段，尤其在目前背景下，大企業(yè)顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢，未來產(chǎn)業(yè)的競合并購潮肯定加劇，企業(yè)也將日益集中。
本文作者
谷林
E20環(huán)境平臺合伙人，中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)主編
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